聚焦《未成年人网络保护条例》四大立法亮点

投资者继续消化本周报告的数据。

美国消费者长期通胀预期升至12年高位。加拿大皇家银行 (TSX: RY) 资本市场分析师 Helima Croft 表示，鉴于市场对多国需求和更广泛宏观前景的新担忧，沙特阿拉伯将减产期限延长至2024年第一季度的可能性肯定在增加。

【下周经济数据】即将公布的美国通胀数据、美联储官员的讲话以及美国政府可能关门的威胁可能会在下周进一步影响期货市场。周五的一项调查显示，11月美国消费者信心连续第四个月下降，家庭通胀预期再次上升，他们对物价压力的中期预期升至十几年来的最高水平高利率对黄金来说不是个好兆头，因为它们推高了投资黄金的机会成本，从而限制了黄金的任何大幅涨幅，而且由于美联储将在更长时间内保持较高的利率，黄金的近期前景仍然不确定。美国国债收益率和美元可能会给黄金带来阻力。周五（11月10日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌0.79个基点，报4.6161%，盘中交投于4.6518%-4.5668%区间，本周累计上涨4.57个基点，11月9日最低触及4.4707%、11月7日最高触及4.6660%。

纽约独立金属交易商Tai Wong表示：鲍威尔的言论没有预期那么鸽派，这阻止了金价进一步上涨。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：金价可能在2024年第二季度升至2,100美元以上，而美联储需要开始降息将成为催化剂。此举旨在减少伊朗对伊拉克的影响力。

上期所原油期货2312合约夜盘收跌0.20%，报600.60元人民币/桶汇通财经APP讯——油价冲高回落，晚间美国公布10月CPI数据，CPI年率录得3.2%，为今年7月以来新低。核心CPI年率录得4%，为2021年9月以来新低，且均低于市场预期，这大大缓解了12月加息压力，提升了市场风险偏好，数据公布后美元大幅下挫，风险资产纷纷反弹，油价也从日内低位快速拉起。海通期货公司授权文本由专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站：【一期货 www.1qh.cn】转发。

不过最终油价并未守住日内涨幅，后半夜从高位回落完全回吐了日内涨幅，可以看出尽管宏观层面回暖，但资金追涨油价意愿较弱，反而是借冲高离场，现实投资者对油价后市预期谨慎汇通财经APP讯——以下为恒泰期货11月15日对能化板块、黑色板块、农产品板块期货交易提醒和建议。

恒泰期货公司授权文本由专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站：【一期货 www.1qh.cn】转发汇通财经APP讯——以下为恒泰期货11月15日对能化板块、黑色板块、农产品板块期货交易提醒和建议。恒泰期货公司授权文本由专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站：【一期货 www.1qh.cn】转发中信期货公司授权文本由专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站：【一期货 www.1qh.cn】转发。

汇通财经APP讯——以下为中信期货11月15日对贵金属、能源化工、黑色建材、煤炭、有色与新材料、农产品期货交易提醒和建议汇通财经APP讯——以下为中信期货11月15日对贵金属、能源化工、黑色建材、煤炭、有色与新材料、农产品期货交易提醒和建议。中信期货公司授权文本由专注期货开户交易及专业行情分析资讯网站：【一期货 www.1qh.cn】转发在截至11月7日的七天内，对冲基金和其他基金经理在六种最重要的期货和期权合约中卖出了相当于5700万桶的原油。

【市场消息分析】第三季度笼罩市场的逐步看涨情绪在10月和11月已经消失。美元疲软可以通过使使用其他货币的买家更便宜的原油价格来提振石油需求。

（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图）布伦特原油期货下跌0.05美元/桶，至82.47美元/桶，低于哈马斯袭击以色列前一天10月6日结算价84.58美元/桶。沙特和俄罗斯的减产将使石油市场在年底前保持严重赤字。

将 2023 年全球石油需求增长预测上调至 240 万桶/日（此前为 2.3 兆桶/日）。大多数交易员已经预计，沙特阿拉伯、俄罗斯及其欧佩克?盟国将把目前的减产从12月底延长到至少3月底。这也增加了欧佩克?采取进一步行动推高油价和/或再次挤压库欣可交割库存的风险。她说：我们正处在一种技术上真正允许美国页岩生产商加大产量的情况下。DeCarley Trading经纪公司的联合创始人Carley Garner表示，她对石油的悲观前景是因为价格已从9月份的近一年高位大幅下跌超过17%。汇通财经APP讯——周二（11月14日）油价冲高回落，因有迹象表明中东紧张局势可能缓解以及美国石油库存的不确定性，油价回吐早盘涨幅，之前因为美国CPI数据弱于市场预期导致美元指数大跌至逾两个月低位，且国际能源署（IEA）上调原油需求预期，油价一度刷新了一周高点。

10 月份俄罗斯石油出口量减少 7 万桶/日，至 7.5 桶/日。WTI的头寸变得特别看跌：NYMEX和ICE WTI的头寸从9月底的2.86亿桶（第60个百分点）降至仅9000万桶（第4个百分点）。

随着石油需求增长放缓，市场可能会在 2024 年初转为过剩。该月报显示，石油市场到年底将出现供应短缺，2024年初可能出现供应过剩。

WTI12月原油期货周二收平，收报78.26美元/桶。9月份中国石油需求升至创纪录的1710万桶/日。

早盘交易中，国际能源署(IEA)上调需求增长预测，且数据显示全球最大经济体通胀放缓，美元下跌，两个原油基准均上涨逾1美元/桶。空头头寸的集中增加了资金实现利润时价格大幅逆转的概率。国际能源署(IEA)在周二发布的月度石油市场报告中上调了2023年和2024年全球石油需求增长预测，将2024年全球石油需求增长预测上调至93万桶/日（此前为 88 万桶/日）。基金经理在最近六周中有五周成为卖家，自9月19日以来，他们的合并头寸总共减少了3.31亿桶。

随后几周，10月20日布伦特原油期货价格曾经高达93.79美元/桶。由于美国人购买汽油的费用减少，美国10月份消费者价格没有变化，而且潜在通胀的年度增幅是两年来最小的。

在沙特阿拉伯及其欧佩克伙伴从7月初开始加深减产之前，仅略高于6月底的近期低点2.82亿桶。今日晚些时候关于美国原油库存的消息较多，投资者需要多加关注。

Garner表示，她预计油价将下跌至70美元/桶。投资者上周继续抛售石油期货和期权，因为市场情绪变得自年中以来最悲观，此前沙特阿拉伯及其欧佩克?伙伴从市场上撤走了额外的原油。

【周三重点关注财经数据与事件（北京时间）】①10:00 中国10月社会消费品零售总额年率、中国10月规模以上工业增加值年率②14:30 法国第三季度ILO失业率③15:00 英国10月CPI月率、英国10月零售物价指数月率④15:45 法国10月CPI月率⑤18:00 欧元区9月季调后贸易帐、欧元区9月工业产出月率⑥21:30 加拿大9月批发销售月率、美国10月零售销售月率、美国10月PPI年率及月率、美国11月纽约联储制造业指数⑦23:00 美国9月商业库存月率⑧23:30 美国至11月10日当周EIA原油库存、美国至11月10日当周EIA库欣原油库存、美国至11月10日当周EIA战略石油储备库存。尽管钻井数量远低于大多数人的预期，但他们正在生产比美国历史上任何时候都多的石油。美国能源信息署（EIA）数据显示，美国至11月10日当周API投产原油量15.2万桶/日。交易商押注美国联邦储备委员会(Fed)可能会在5月份开始降息，这可能会提振经济活动和石油需求。

尽管预计几乎所有主要经济体的经济增长都会放缓，但国际能源署上调了今明两年的石油需求增长预测。延续前几周的模式，上周的基金销售集中在原油（-5200万桶），NYMEX和ICE WTI（-2800万桶）和布伦特原油（-2400万桶）的销售量大致相等。

Price Futures Group分析师菲尔·弗林(Phil Flynn)表示，战争溢价正在消失，因为中东地区的供应看起来更有可能不会出现中断。一天前，石油输出国组织(OPEC)上调了对2023年全球石油需求增长的预测，并维持对2024年相对较高的预测。

以色列与哈马斯的战争并未对石油供应产生重大影响。石油交易员转为看跌，周一的上涨主要得益于OPEC+月度报告的看涨前景，但原油仍需要更多上涨空间才能继续复苏，需要大量的催化剂，预计要到11月底OPEC+召开会议发布2024年上半年预测，未来可能会进一步削减供应。